Диафильм состоит из 2 сказок:
1 - Козлятки и волк в обработке К. Ушинского (кадры 1-17)
2 - Заяц-хваста в обработке А. Толстого (кадры 18-31)
Обработка Алексея Толстого очень незначительно отличается от обработки Ольги Капицы в этой сказке. Главное различие в том, как они называют зайца: Алексей Толстой - Заяц-хваста, а Ольга Капица - Заяц-хвастун.